В минувшую пятницу, 26 мая, было объявлено о начале крупнейшей в истории России сделки между российской и иностранной компаниями: занимающая второе место в мире по выплавке стали люксембургская Arcelor намерена слиться с находящейся на 13-м мировом месте череповецкой «Северсталью» в единую корпорацию. Если сделка состоится, то это приведет к образованию крупнейшей металлургической компании в мире с объемом производства около 70 млн. тонн в год и объемом продаж 46 млрд. евро. Вместе с «Северсталью» в объединенную компанию вольются угольные и железнорудные активы российского холдинга, в том числе ОАО «Воркутауголь» и ОАО «Шахта «Воргашорская»

Как сообщает информационное агентство АК&М, Arcelor решилась на объединение, находясь под угрозой недружественного поглощения со стороны принадлежащей индийскому миллиардеру Лакшми Миталлу компании Mittal Steel – нынешнего мирового лидера по производству стали. Взамен 89,6% акций укрупненной «Северстали» (в которую к концу полугодия должны влиться, в частности, сырьевые активы холдинга: они будут выведены из управляющей компании «Северсталь-ресурс» и переведены на баланс «Северстали»), принадлежащих Алексею Мордашову, а также контрольного пакета акций итальянской меткомпании Lucchini и 1,25 млрд. евро наличными, г-н Мордашов получит 295 млн. вновь выпущенных акций Arcelor, что будет соответствовать 32,2% уставного капитала объединенной компании. Российский бизнесмен станет крупнейшим акционером компании, его доля оценена в 12,98 млрд. евро.

Естественно, в ту же сумму оценена доля «Северстали», которая передается во вновь создаваемую компанию. $4,1 млрд. приходится на угольные и горнорудные предприятия, акции которых до конца июня должны быть внесены в уставный капитал «Северстали», контролируемой г-ном Мордашовым кипрской компанией Frontdeal («ЗЖ», 3 апреля, 13 февраля). Среди прочего, как сообщает РБК со ссылкой на документы компании, Frontdeal должна передать «Северстали» 1 млн. 634 тыс. 735 обыкновенных и 406 тыс. 32 привилегированные акции ОАО «Воркутауголь» (63,5% уставного капитала) и 124 тыс. 112 обыкновенных акций и 6 тыс. 882 привилегированные акции ОАО «Шахта «Воргашорская» (56,8%). Кроме того, «Северстали» будет передано 1 млрд. 293 млн. обыкновенных акций ОАО «Печорауголь» (владеет 22,1% акций «Воркутаугля» и 9% акций «Воргашорской») и 150 обыкновенных акций ЗАО «Импульс-консалт» (владеет 3,34% «Воркутаугля» и 6,31% «Воргашорской»).

Проводившая оценку рыночной стоимости имущества московская «Росэкспертиза» оценила стоимость «Воркутаугля» в $ 1 млрд 424 млн., «Воргашорской» - в $ 227,5 млн.

По оценкам большинства зарубежных и российских экспертов слияние двух стальных гигантов выгодно и «Северстали», и России в целом, которая не останется в стороне от мировых процессов консолидации в сталелитейной отрасли. «Arcelor – великолепная компания с очень успешным менеджментом, активами мирового уровня и продукцией высочайшего качества, - заявил г-н Мордашов. – Топ-менеджмент «Северстали», ее прибыльные активы и низкие затраты вкупе с достоинствами Arcelor позволят объединенной компании возглавить консолидацию стальной индустрии».

Сразу после объявления о сделке акции «Северстали» подскочили в РТС на 19%. Акции Arcelor, наоборот, подешевели: на Парижской фондовой бирже - на 4,32%, на Брюссельской - на 4,01%.

Как сообщает АК&М, акционерам Arcelor предстоит одобрить сделку 28 июня, она получит «зеленый свет», если против не будет подано более 50% голосов. Завершение слияния планируется на середину июля текущего года.

Сергей Марцинкевич